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2019年不锈钢•优特钢(山东)市场形势研讨会暨黑色期现投资策略分享会观点汇总
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.51ggqq.com[钢之家 SteelHome] 2019-12-05 20:02:14[打印]A+ A-  +关注 
   2019年11月30日,钢之家网站联合上期所在淄博举办《2019年不锈钢•优特钢(山东)市场形势研讨会暨黑色期现投资策略分享会》,本次会议由苏泰(山东)控股有限公司赞助,中国特钢企业协会、中国特钢企业协会不锈钢分会、青岛万维钢铁有限公司、 山东省不锈钢行业协会、周村不锈钢协会、淄博市江苏商会、山东新志达合金科技有限公司支持。来自行业协会、钢厂、流通企业、下游厂家、期货和投资机构等相关领域180余名代表参加了本次会议 。本次会议主要观点如下:
   钢之家网站创始人、董事长兼总经理 吴文章:2013年7月11日-7月14日,在由钢之家网站和上海期货交易所联合主办的《第二届钢材期货套期保值与操作实务高层论坛》上,我们向上海期货交易所黄金钢材部(现调整为商品一部)提出了“开展不锈钢期货品种研究”的建议,当年11月份完成了《我国不锈钢市场基本情况调研报告》。这份报告提出了以“冷轧不锈钢卷、材质为S30408(06Cr19Ni10、304/2B)、厚度2mm”作为标准交割品不锈钢期货的建议。我国不锈钢产量从2001年仅占全球总产量的3.8%到2013年约占50%。首先,不锈钢期货的上市,有利于增强我国在国际不锈钢市场定价影响力;其次,不锈钢期货上市有利于净化不锈钢市场环境,加快推进我国不锈钢产业向高质量发展转型。目前国内不锈钢市场产品质量参差不齐、交货标准繁杂,假冒伪劣低镍不锈钢、200系冒充300系以及高负差交货等充斥市场,导致国内不锈钢市场发展不规范、不健康,竞争无序化。不锈钢期货上市标准化交割流程不仅有利于引导和规范现货市场,而且也有利于提高普通百姓对不锈钢的认知水平和鉴别能力,如同螺纹钢期货上市能够加速“地条钢”彻底清除一样,不锈钢期货的上市有利于规范不锈钢现货市场的交易环境,加快推进我国不锈钢产业向高质量发展转型。不锈钢期货上市,进一步完善了不锈钢产业客户风险管理的对冲工具,同时也为不锈钢期货自身发展创造了条件。铬镍是不锈钢中最重要的两大元素,但是主要依赖于进口。目前我国是最大的铬铁生产国,但铬矿主要依赖于进口,2017年中国已探明铬矿保有储量1122万吨,仅占世界储量0.14%,98%以上铬矿依赖进口。2017年全球已探明镍资源储量约7400万吨,我国储量仅为290万吨,以硫化镍矿为主,占全球储量不足4%,大量依赖进口。以上是对不锈钢市场的简单概述,接下来简单介绍一下螺纹钢市场,今年的钢市整体和2017年有相似之处,而现在是年终给大家送红包的行情,库存和风险均有所消化,行情运行规律导致价格有涨就会有落,大涨之后必有大跌。供需方面,需求四季度有所减少,而10月供应量目前已是明显减少,10月份我们钢年化的产量只有9.5亿吨,而6、7月份最高的时候是在10.6亿吨,主要是由于10月份是中国70周年庆所以导致供应减量这1.1亿吨。11月份进入冬季采暖季,今年是暖冬意味着空气质量不好,冬季采暖季减产可能会加强,这轮减产很有可能反映到明年的2、3月份行情上。目前大家应关注的几个热点,首先是关注秋冬季的供需错配,其次是明年的钢材市场全年均价预计是低于今年,另外明年的铁矿石将会有大幅波动,炼焦煤和焦炭明年或将弱势运行。
   上海期货交易所商品一部高级经理冯夏宗先生:上期所主要涉及几大品种有色、贵金属、黑色、能化,目前上期所全球规模最大的商品期货与期权排名第一的机构,简单从产业链及分类介绍了不锈钢情况,列举了不锈钢期货合约制定的原因及意义。然后介绍了不锈钢期货合约的相关规则,从上市进程、合约附件、交易结算及交割制度、风控制度各方面。最后由不锈钢期货合约引发了延伸思考,不锈钢是第四个钢材期货,不锈钢期货代表的是消费升级与第三产业,其设计思路与螺纹钢、热卷期货的相同之处在于同属于钢材期货序列,不同之处有304不锈钢、螺纹钢和热轧卷板属于不同的钢材细分市场,供需关系不同,产业链重叠度不高。接下来上期所准备做品种孕育与推广,依托会员单位,加强市场培育;引入做市商,在非主力合约引入做市商,改善合约连续性 ;仓单平台,适时将不锈钢挂牌至上期标准仓单交易平台,满足多元化的风险管理需求。
   中国特钢企业协会副秘书长 刘建军:今年以来,我国特钢行业主要围绕深化供给侧改革、高质量发展以及为适应我国经济增长方式的调整为主线开展的。在以市场为主导、政府的引导下,特钢产业兼并重组取得明显效果,新的市场格局已经形成。与此同时,我国特钢行业的运行情况也显示出新的特征。其中特征一是总体上优特钢粗钢产量增长速度放缓,产品结构调整取得初步成效,但特殊质量合金钢与重点产品产量减少。特征二是世界外部环境压力不减,特钢出口面临困难较大;同时对外依赖产品持续减少。特征三是特钢价格指数连续7个月下跌,供需矛盾加剧,市场竞争有所激化。特征四是行业效益同比大幅度下降,明显低于2017、2018年,但好于2011年以来其他年份。造成上述特征的主要因素包括:特钢产能过剩(生产潜力巨大)、需求变化、原材料价格波动、中美贸易摩擦、国家经济结构调整以及部分高端突破困难的影响。最后关于2020年特钢市场的预判,刘秘书长认为2020年国内特钢市场供求矛盾有所加剧,总需求与2019年大致相当或略有减少;在制造行业市场总体延续低迷的情况下,高端产品供销两旺,新兴产业保持较快发展;特钢产品中充分竞争产品个数将不断扩大,价格或仍将保持较大幅度波动。
   中国特钢企业协会不锈钢分会秘书长 刘艳平:中国不锈钢产业目前产能继续增加、产量维持增长势头、表观消费量增长、进出口均出现下降、中国不锈钢产品结构尚不合理。不锈钢行业发展的机遇有钢铁行业转型升级、不锈钢应用前景广阔。不锈钢行业发展面临的挑战有镍供应不容乐观、国内产能过剩和国际竞争加剧双重压力、不锈钢行业抱团取暖寻求转型升级、环保日趋严格以及不锈钢期货上市服务实体经济等等。
   钢之家网站特钢部副经理 杜郑:2019年国内优特钢棒材市场基本情况:2019年截止目前为止,国内优特钢棒材市场价格整体震荡下跌。运行特征有:一、碳结钢与螺纹钢差价明显缩小;二、山东与周边地区差价缩小,山东资源外发优势缩小;三、社会库存持续下降,钢厂库存高于去年;四、钢厂产量低于去年水平,但处于近几年相对高水。山东和江苏是我国最重要的优特钢棒材产地,山东、江苏和浙江是消费量前三的消费地,山东地区主要以省内钢厂资源为主,江浙和浙江是山东钢厂资源外发的主要目的市场。2019年前三季度新增产线集中投产,2019年四季度随着龙腾特钢、永钢、山东巨能等新棒线的投产,2020年预计国内优特钢棒材产量继续维持在较高水平。2019年国内不锈钢板卷市场基本情况:2019年1-11月份,国内304冷热轧不锈钢整体呈现震荡上涨走势,无锡和佛山市场不锈钢社会库存持续上升,预计2019年全年不锈钢粗钢产量将达到2900万吨以上;原料方面,2019年国内高碳铬铁价格震荡下跌,镍价大幅上涨。不锈钢下游方面,2019年我国家电行业总体平稳增长,国内人均消费量高于世界平均水平但与先进工业化国家相比还有较大差距,未来我国不锈钢消费量仍有较大的上升空间。对于2019年四季度及2020年价格判断:优特钢方面预计2020年国内优特钢棒材总体呈前高后低,震荡下跌,全年价格高点或出现在3、4月份。不锈钢方面预计2020年国内不锈钢板卷价格整体呈前高后低,震荡运行的走势,价格主要运行区间在14500-16500元/吨,均价较2019年基本相当,或略低于2019年。
  
论坛讨论环节
   第三项议程为论坛交流环节,此次论坛由钢之家网站特钢部副经理杜郑先生主持,参与论坛交流的嘉宾分别为苏泰控股董事长、山东智慧厨电创新产业园总经理周显先生;天津市酒钢博泰钢业有限公司总经理汪玉蕊先生;淄博伟业不锈钢有限公司董事长刘红卫先生;山东新志达合金科技有限公司运营总监张成杰;山东三合伟业新材料有限公司总经理李成虎先生;永安期货股份有限公司淄博营业部总经理谢庆宜。本次论坛问题主要围绕:不锈钢期货交易、优特钢市场热点、黑色期现投资策略以及四季度市场走势等话题展开。
   首先,我想单独请教每个嘉宾一些问题:
   1、苏泰控股董事长、山东智慧厨电创新产业园总经理 周显
   主持人提问:介绍一下苏泰不锈钢产业园的基本情况、定位、优势。
   周显:周村产业园的建设主要是依托不锈钢市场,规划一个综合性园区,更好的服务于产业集群,不锈钢现在市场也很大,政府想通过建立不锈钢园区,规划市场,促进产业健康发展,预计于明年6月份投产,欢迎各位企业家指导工作。
   主持人提问:目前苏泰也在积极和上期所洽谈关于在周村设立不锈钢期货交割库,日后交割库如果能够建成,对周村当地不锈钢用户会带来哪些便利?
   周显:从不锈钢期货上市后,我也是第一时间从周村不锈钢协会了解信息。我个人看法是,虽然我才了解没多久,但是通过近期的交流讲座,我也是对不锈钢期货有一定了解。不锈钢期货是一个保值,锁定合理价格,使交货不受市场影响。不锈钢期货是一个交易工具,我们从生产企业、贸易商到终端消费,让客户需要的产品在我们仓库交割,我们怎么围绕山东、华东客户,把周边客户都服务好,后期需要的产品能在我们仓库进行交割。
   2、天津市酒钢博泰钢业有限公司总经理 汪玉蕊
   主持人提问:天津酒钢博泰作为酒钢不锈华北地区的销售公司,目前在华北的布局情况,对山东的定位如何?
   汪玉蕊:虽然我们公司在天津,但服务重心还是在山东以及山东周边的市场。
   主持人提问:酒钢“JISCO”不锈钢作为为首批注册品牌,现在酒钢有没有利用上期所金融衍生品工具进行套期保值?
   汪玉蕊:由于酒钢经营方向的调整,300系不锈钢比较少,加大了400系不锈钢的投放。所以暂时没有期货操作。
   主持人提问:那我们酒钢近两年逐步加大了400系不锈钢的投放,而在300系不锈钢的投放上有所缩减,我想请汪总能否给我们介绍一下这是处于哪些方面的考虑。
   汪玉蕊:也是基于两点,一是我们酒钢经营方向的调整。二是根据我们自身的产能,酒钢自身的状况决定的。
   3、山东新志达合金科技有限公司运营总监 张成杰
   主持人提问:不锈钢贸易商目前的经营情况,利润水平怎么样?不锈钢期货上市之后,对产业客户的影响,包括客户对不锈钢期货的态度如何?
   张成杰:近期铁矿石波动,也就是现在利润越来越低,加上市场透明化高,现在贸易商能安安全全的活着、生存着也很不错了。说到期货这块,我们之前也在接触这块,我们不做单独的期货交易,我们做的是期现结合,用期货工具来辅助现货,不是用期货来投机,而是来保持企业的正常运行。
   4、山东新世纪不锈钢有限公司副总经理 马文侦 
   主持人提问:请马总简单阐述一下山东新世纪不锈钢有限公司成立近20年,背后有哪些经营理念和心得体会。
   马文侦:感谢钢之家,前期很多说我们是操着卖白粉的心,赚着卖白菜的钱。很实际的,现在对照不锈钢行情很揪心。周村不锈钢市场诞生于90后,成长于00后,壮大于10后,共有300多家企业,5000多从业人员,日均吞吐量也不少,销售近期在不断壮大,前景很好。我们不断满足客户群体,后期会更繁荣更辉煌。我们公司也是多年以来不断发展,我对不锈钢有深厚感情,不锈钢行业大有可为。
   主持人提问:山东不锈钢现货市场的业态以及不锈钢期货上市之后,对不锈钢现货业务的影响。
   马文侦:不锈钢期货上市,周村也是主要的终端贸易市场,虽然市场整体节奏比较慢,但我觉得市场优势也有很多,为不锈钢市场发展提供了很多条件,弥补了很多缺点,对不锈钢市场发展有较好影响。
   5、山东三合伟业新材料有限公司总经理 李成虎
   主持人提问:山东三合伟业新材料有限公司经过短短两年的时间已经发展成为山东地区优秀的优特圆钢供应链终端服务商之一,想请李总分享一些操作建议。
   李成虎:企业发展离不开资源、团队和市场,如何利用资源,山东这个地区是最大的无缝钢管市场,本地的资源很多,但是资源很零散,当地的小用户很多,我们必须要很好的利用资源。一个企业要长远发展,眼光要长远化,才能留住人才。一个企业要不断的优化管理,才能快速发展。
   主持人提问:另外就是优特钢市场目前并没有上期货,作为咱们产业客户来说,如果未来优特钢期货有望上市,对此的话您会持什么样的态度和看法?
   李成虎:期货这块我接触比较早,期货我认为是一个双赢的工具,要用好期货套期保值,我们的现货市场才能不断地发展,下一步我也十分期待优特钢期货的上市。
   6、永安期货股份有限公司淄博营业部总经理 谢庆宜
   主持人提问:不锈钢期货上市后给不锈钢现货行业会带来哪些改变?在经营环节有哪些可以结合的模式?企业参与期货市场应该注意些什么?
   谢庆宜:很多企业把期货放在战略地位。我现在说下不锈钢期货上市对行业带来哪些改变。①期货工具引入一个高效风险对冲工具,在库存管理环节,用期货调整库存。②价格发现功能,对企业价格有指导作用,反映未来远期价格。反映不同供需信息,不同人不同地点,对不锈钢看法,体现在不锈钢期货上。③参与群体结构变化,不锈钢期货原来有现货企业,现在有投资公司、期货公司参与进来。基于价差研究,这部分群体带来一定好处。也会促进现货价格,有利于市场定价更高效。不锈钢期货和现货本身是一种东西,趋势一致但节奏不一致,和其他品种对比,不锈钢期货会让现货价格变动节奏更剧烈。定价模式方面,永安期货在其他品种已经做的,同样适用于不锈钢期货。其中套期保值是最基本的。但近年来,期货已不限于这个功能。具体的要根据企业实际情况而定。
   主持人提问:各位嘉宾对明年一季度钢材或优特钢或不锈钢市场的看法。
   周显:明年应该下跌,因为库存比较大,国际形势也不好。
   汪玉蕊:不会好于2019年,大方向上不会好。
   张成杰:价格下跌可能性大,市场波动幅度大。
   马文侦:内忧外患,我比较乐观,已经跌得很多了,不会再跌到哪里去,我看涨。
   李成虎:我们要学会逆向思考。
   谢庆宜:企业要明确定位,不要投机,可以参考我们期货。
   主持人提问:各位嘉宾对不锈钢期货意见或者建议。
   周显:不锈钢期货交割仓会尽快落户周村,我们一起同行。
   汪玉蕊:呼吁相关部门出台相关标准,标准可以尽快实施。
   张成杰:建议钢之家多举办这样交流会,可以多了解期现结合,更好服务市场。
   马文侦:①要利用好不锈钢期货工具,②交割库也要尽快建成,③要融资,让资金进来活跃市场。
   李成虎:好好利用期货,向标杆学习,也会成为标杆。
   谢庆宜:我们积极配合和抓住这次上期所提供的机会,努力促进不锈钢交割库的建成。
   感谢以上所有嘉宾分享,为自己点赞。感谢所有来宾,以及会议合作方的支持。
  

(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:0555-2238853)

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