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西南
西北
钢之家:经济快速修复 钢市供需两旺 铁矿石库存去化超预期 黑色系期现共振继续走高
杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 银河白 http://www.51ggqq.com[钢之家 SteelHome] 2020-05-18 13:22:02[打印]A+ A-  +关注 

【概述】5月以来,随着疫情防控进入常态化阶段,中国经济修复明显上一台阶。高频数据显示:六大发电集团日均耗煤量超过去年同期,上周实现同比增长10.37%。全国钢材社会库存持续走低,全国高炉开工率93.32%升至钢之家有记录以来最高,体现钢材需求持续上升。水泥、玻璃价格也录得企稳上扬。30大中城市房地产销售面积保持在去年同期的90%左右,100大中城市土地供应面积的波动中枢仍高于去年同期,土地溢价率未出现异常下跌,都表明房地产市场运行基本稳定。全球大宗商品价格也呈现企稳迹象。 

本周一(518日)国内大宗商品期市高开高走,黑色系、原油板块领涨商品期市,商品资金呈现净流入态势。截至收盘,黑色系铁矿石涨愈5%,吸引逾3.5亿资金进场。A股三大指数集体上扬,临近午间收盘,北向资金合计净流入超30亿元。 

上周回顾5月份第二个交易周(58-515日)国内钢材现货市场继续走强,钢之家长材指数周环上涨0.4%,扁平材指数上涨1.12%,涨幅收窄,板材依然强于建筑钢材,从成交和价格均得以体现;周内铁水成本指数环比大幅上涨1.81%,较前一周扩大,钢厂利润有所缩水。市场成交环比前一周稍有逊色。分地区看,上周华北、东北地区热轧板卷日均成交量好于其他地区,分别增长37.08%16。93%,但其余地区均出现了下降。随着本土疫疫情防控向好态势进一步巩固,基础设施建设及重大项目集中开工,市场预期良好,但高库存下心存谨慎,出货积极。

上周金融衍生品市场黑色系期货震荡走强,国内高炉开工率处于历史高位,对原燃料需求旺盛,黑色系原燃料涨幅居前,其中,铁矿石领涨,周涨幅超5%,基本面使然。周内黑色系资金净流入32.96亿,前一周该数据为38.81亿,连续两周大幅净流入;分品种看,除动力煤外,其余品种均资金均呈现净流入,其中,铁矿石资金跑步进场,净增27。14亿或29。46%;焦炭、热卷资金流入明显分别净增7.69%6.54%;螺纹钢存量资金小幅变动。 

1-158-515日黑色系期货价格变动及资金流向

 

主力成交合约收盘价(元/吨)

品种资金流向(亿元)

 

合约名称

515

58

涨跌

幅度

增减

幅度

焦炭

J2009

1776。5

1750

26.50

1。51%

3.24

7.69%

焦煤

JM2009

1124。5

1090

34.50

3.17%

0。26

2.28%

动力煤

ZC2009

522.4

506.4

16.00

3。16%

-0.95

-4。75%

铁矿石

I2009

668

633

35.00

5.53%

27.14

29.46%

螺纹钢

RB2010

3464

3452

12.00

0.35%

1.25

1.09%

热卷

HC2010

3365

3327

38。00

1。14%

2.02

6。54%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn

产业方面,上周国内钢厂高炉开工率93.32%提高1。27个百分点,连续十周回升,创钢之家有记录以来的最高水平。市场产销两旺,钢材社会库存+钢厂库存总量连续十周下降,且降速稍有加快,钢之家监测上周国内五大品种市场库存周环比下降6.15%,前一周该数据为下降4。24%

原燃料市场,上周国内多数原料品种价格上涨,高炉开工率处于历史高位,对原燃料需求相对较好。上周国产铁精粉稳中有涨;进口铁矿石价格继续上涨,在国内港口铁矿石库存再创新低以及钢厂节后陆续采购的影响下,铁矿石外盘价格涨幅明显,港口现货矿价格涨幅相对较小。因两会临近,北方钢厂生产可能会受到一定影响,届时块矿和球团矿销售情况有望好转。铁矿石库存方面,国内主要港口库存持续回落,上周库存继续明显下降100万吨至1.12亿吨,创近年来低位。焦炭市场,焦企产能利用率小幅回升,处于相对高位,同时焦企焦炭库存连续四周下降,供需边际变化向好,焦企首轮50/吨落地并开启第二轮提涨。炼焦煤市场,国产与进口焦煤呈分化走势,国产炼焦煤供应相对宽松,受进口的冲击,加之大型炼焦煤企长协价格下调,局部地区价格继续松动,尽管进口焦煤大幅上涨,但市场对炼焦煤市场预期依然偏空。 

本周开局5月份第三个交易周首日(518日),国内商品期多数上涨,黑色系、原油板块领涨商品期市,截至收盘,工业品指数上涨1.04%,农产品指数上涨0.31%,资金净流入5。24亿。基本金属全线上涨,沪锡、沪铝、沪锌涨逾1%,沪镍先抑后扬小幅收红。能化品走势稍显分化,受国际油价持续反弹的提振,原油涨愈4%、燃油张超3%;化工板块涨跌互现,LPG跌逾1%,郑醇跌逾2%,苯乙烯涨超3%。农产品涨跌不一,豆一跌近2%,棕榈油涨愈2%,双粕涨愈1%。具有避险属性的贵金属大幅上涨,吸金逾10亿,其中,沪金涨近3%,沪银张超8%

黑色系全线上涨,铁矿石库存去化超预期强劲上扬,创20199月下旬以来新高。螺纹钢、热卷突破近期盘局,涨愈2%;焦炭涨近2%;焦煤、动力煤涨愈1%。当日黑色系资金净流入3。19亿,其中,铁矿石得到逾3.5亿资金的加持;焦炭多空分歧加大,逾2.77亿资金进场;螺纹钢、热卷部分空头资金离场。 

1-2 2020年开局至518日黑色系期货价格变动及资金流向(资金)

 

焦炭

焦煤

郑煤

铁矿石

螺纹钢

热卷

黑色系

主力合约日盘涨幅

2.11%

1。52%

1。61%

5.41%

2.17%

2.50%

2.55%

主力合约收盘价

1816

1139

531.6

691。5

3528

3440

 

指数累计涨跌幅

-3。5%

-2。3%

-4.3%

6.0%

-1.7%

-4.5%

 

品种沉淀资金(亿元)

48.12

12.40

19。20

122.81

112.45

32.14

347.1

当日品种流入资金(亿元)

2.77

0.73

0.14

3.56

-3.24

-0.77

3.19

期间品种流入资金(亿元)

-7.04

2.27

3。95

50.11

10。52

11.25

71.06

品种资金净流入占比

-12.76%

22。41%

25.90%

68.93%

10.32%

53.85%

25。74%

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn

5月份第三个交易周首日(518日),国内钢材现货市场大幅上涨,其中建筑钢材涨幅20-110/吨,板材涨幅在20-130/吨。受黑色系期货大幅上涨的提振,市场看涨气氛较浓,但成交有限,有价无市。目前行业运行向好,上周除成交量有所下滑外,各项高频数据均指向钢材市场供需两旺。截至16:00分,钢之家监测的国内28个主要市场螺纹钢和热卷平均价格分别为3713/吨和3624/吨,分别较上一交易日上涨68/吨和上涨75/ 

宏观方面

提升产业链供应链稳定性和竞争力514日,政治局常委会召开会议,释放出以下几个重要信号:

一是以供给侧结构性改革释放内需潜力,构建国内国际循环良性互动的新格局;

二是要实施产业基础再造和产业链提升工程,加强科技创新和技术攻关,加快产业链转型升级,强化国际竞争力;

三是以重点产业链、龙头企业、重大投资项目为牵引,推动上下游、产供销、大中小企业协同复工达产,同时推动生活服务业恢复到正常水平;

四是要加强国际协调合作,共同维护国际产业链供应链安全稳定。

“六保”作为“六稳”稳住经济基本盘。体现了国家宏观策略层面的底线思维和务实判断。本次国常会强调,越是不确定性增加,“保”的意义就更大,必须把“六保”作为“六稳”工作的着力点和支撑,守住“保”这一底线,稳住经济基本盘,就能为渡过难关赢得时间、创造条件。

中国经济继续修复4月,工业增加值转正至3.9%,房地产投资仍然是固定资产投资的最大支撑因素,基建投资仍然是修复速度最快的成分,带动4月水泥、钢材等工业品产量同比明显提升。不过,出口对经济的拖累后期将逐渐显现。

4月挖掘机销量同比增长59.9%。据中国工程机械工业协会统计,4月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机45426台,同比增长59.9%;其中国内43371台,同比增长64.5%;出口2055台,同比增长0.88%1-4月,共销售挖掘机114056台,同比增长10.5%

 

  中美关系,中美紧张关系升级,对华攻击有从“舆论战”升级为“政治战”的苗头。近期特朗普开始将矛头指向中国,同时美方宣扬考虑就新冠病毒的传播对中国进行报复,并表示美国政府正在加速推进全球“供应链”去中国化。

515日特朗普宣布在全球范围内阻止向华为供应芯片,还威胁对在国外制造商品的美企征收新税,迫使供应链移出中国。在此背景下,欧、美及新兴市场股市录得不同程度的下跌,美元指数、黄金上涨,油价继续温和回升。 

RMB汇率,上周美元指数有所上行,再回100上方,非美货币普遍下挫,人民币汇率有所下行,上周人民币兑美元中间价由7.0788下调至7。0936,累计贬值148bp

受美元周强以及中美摩擦升级影响,人民币兑美元汇率上周走弱,在岸汇率五连跌,且在岸价与离岸价价差扩大。然而中国基本面的优势并未改变,与国外相比,中国疫情形势逐渐向好、完整的产业链优势凸显、政策空间相对充足,因此人民币中长期来看依然将保持平稳。 

资金方面,上周货币市场利率普遍小幅下行,国债收益率、国开债收益率、各级别信用债收益率继续上涨。银行体系流动性总量处于合理充裕水平。DR007R007分别变动 -6BP-20BP1。50%1.41%。上上周公开市场无逆回购到期,有2000亿元MLF到期;央行全周未进行逆回购操作,缩量开展MLF操作1000亿元,公开市场净回笼1000亿元。上周五央行公告称降准0.5个百分点,释放长期资金约2000亿元。

近期央行货币政策操作一直处于静默期,央行MLF操作维持2.95%利率不变,低于市场预期。总体来讲,经过2月以来的持续小幅降息、降准及定向注入流动性后,当前短期市场利率处于较低水平,银行体系堆积较多流动性,说明疫情背景下,实体经济面临资金需求普遍较弱问题。 

股市资金,上周北上资金日流入金额分别为26.47亿元、17.5亿元、-2.05亿元、-13.25亿元、11.94亿元,累计净流入40.62亿元,连续8周净流入。在全球流动性宽松背景下,国际资金对A股配置力度加大迹象明显。但仍将取决于美股等海外市场走势。

市场主流资金中,除北上资金外,游资和两融资金上周依然保持做多热情。两融资金重新活跃,较前周末增加约144亿元,近两周合计增加344亿元。  

钢材库存,国内钢材库存总量持续下降,节后十六周,钢之家监测的上周国内五大品种市场库存1795。76周环比下降6.47%,前一周该数据为下降4。24%,降幅明显扩大,连续第十周下降。

1-2 2016年以来五大钢种春节前后库存总量变化

五大钢种

2016

2017

2018

2019

2020

6

830.86

889.66

856.56

793.24

765。47

5

842。04

916.5

919.32

833.69

791.24

4

847

955。42

959.69

873.6

843.21

3

859.74

989.59

985.22

916.92

889

2

904.22

1075.15

1072。88

981。7

1019.44

1

952.08

1154。9

1214.36

1128.62

1146.17

春节

1

1046.77

1371。03

1508.73

1438.7

1504.45

2

1152.88

1603.19

1782

1613.22

1598.8

3

1184。22

1638.71

1914。03

1792.29

1882.43

4

1183.83

1620.26

1927。04

1907.8

2161.18

5

1145.78

1563。78

1867.75

1876.45

2363.26

6

1106.25

1508.68

1789.6

1804.76

2509.03

7

1085.53

1464。91

1703.82

1736.07

2611。73

8

1051。75

1454.65

1617.18

1648.74

2568.03

9

1025。33

1412.82

1522.76

1566.26

2472。47

10

971。7

1400。82

1418.48

1479。25

2375。11

11

914

1354。96

1345.78

1389.01

2275.85

12

891

1319.86

1289.75

1314.99

2175.5

13

893.3

1235.64

1229.2

1280。92

2096.51

14

904.19

1173.65

1159.75

1229。99

 2004.86

15

895.14

1106.9

1090.46

1194。17

 1919。94

16

894.3

1106。9

1052.15

1153。27

 1795.76

数据来源:钢之家数据中心 www.51ggqq.com

                                                                                                                          

后市预判

中国经济快速修复,4月工业增加值转正至3.9%,房地产投资仍然是固定资产投资的最大支撑因素,基建投资仍然是修复速度最快的成分,带动4月水泥、钢材等工业品产量同比明显提升。目前钢材市场供需两旺,高炉开工持续回升,而社会库存去化较快,挖掘机销量,电厂日耗等高频数据均昭示着当前良好的需求。

预计本周国内钢材现货市场维持震荡偏强态势;铁矿石市场在市场库存相对较低的情况下偏强运行;国内焦炭市场第二轮提涨有望落地;炼焦煤市场稳中偏弱。

1 一周铁矿石期现分析

现货

期货与掉期

 

515

58

涨跌

 

515

58

涨跌

Platts 62%

93。25

88.45

4.8

I2005

729

688.5

40.50

钢之家62%

90.57

85。97

4.6

I2009

668

633

35.00

MB 62%

93.65

88.6

5.05

I2101

614.5

586。5

28.00

 

 

 

 

i12101-i2009

-53.50

-46.50

-7.00

 

 

 

 

i2009-i2005

-61.00

-55.50

-5。50

 

515

58

涨跌

 

515

58

涨跌

青岛港61%PB

672

660

12

IOS2005

90.66

87.18

3。48

青岛港65%巴粉

820

805

15

IOS2006

90。54

85.61

4。93

天津港PB块矿

835

825

10

IOS2007

88。38

83。89

4.49

辽宁66%铁精粉

760

740

20

IOS20Q3

86.51

82。39

4。12

唐山66%铁精粉

850

850

0

IOS20Q4

81。95

78。99

2.96

到港发货

库存

 

本期

上期

涨跌

 

514

57

涨跌

澳州巴西发货量

1995.6

2256

-260.4

港口库存

11195

11295

-100

 

本期

上期

 

日均疏港

350

356

-6

七港到港量

1099

1000

99

日均到港量

78

80

-2

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data  注:库存为万吨

2 一周螺纹钢期现分析

现货

期货

 

515

58

涨跌

 

515

58

涨跌

上海螺纹钢

3520

3520

0

Rb2005

3400

3536

-136

北京螺纹钢

3470

3460

10

RB2010

3464

3452

12

螺纹钢出口

415

410

5

RB2101

3313

3295

18

唐山钢坯

3170

3140

30

RB2101-RB2010

-151

-157

6

螺纹库存

883。89

945.51

-61.6

RB2010-RB2005

64

-84

148

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data注:库存为万吨,进口价格为美元

3 一周焦煤期现分析

现货

期货

 

515

58

涨跌

 

515

58

涨跌

国产主焦煤指数

1314

1344

-30

JM2005

1250

1225

25

进口主焦煤指数

98

96

2

JM2009

1124。5

1090

34.5

临汾低硫焦煤

1280

1320

-40

JM2101

1082

1050.5

31.5

港口进口焦煤库存

524

489

35

JM2101-JM2009

-42。5

-39.5

-3

JM2009-JM2005

-125.5

-135

9.5

数据来源:钢之家数据中心 www.51ggqq.com/data注:库存为万吨,进口价格为美元

4 一周焦炭期现分析

现货

期货

 

515

58

涨跌

 

515

58

涨跌

天津港准一级

1820

1820

0

J2005

1723.5

1710

13.5

焦炭出口

262

259

3

J2009

1776.5

1750

26.5

四港焦炭库存

341

347

-6

J2101

1715

1688

27

J2005基差

96.5

110

-13.5

J12101-J2009

-61.5

-62

0.5

J2009基差

43。5

70

-26.5

J2009-J2005

53

40

13

数据来源:钢之家数据中心 www。steelhome。cn/data  注:库存为万吨,进口价格为美元

5:独立焦企产能利用率变化

地区

企业数量

总产能

产能利用率对比(%

万吨

14

07

增减

东北

15

1455

62.16

61。07

1.09

华北

127

17498

80.9

80.01

0.89

华东

36

5395

80。3

81。37

-1.07

中南

15

2037

85.08

84.4

0。68

西南

9

1150

69。35

69。35

0

西北

24

3650

77。59

76。88

0.71

合计

226

31185

79.38

78.89

0.49

数据来源:钢之家数据中心 www.51ggqq.com/data



(编撰: 钢之家研究中心 请勿转载 垂询电话:021-50582517 )

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